占位大模型生态，阿里云胜算几何？
向上市冲刺的阿里云，增长是确定的，但时间可能是长期的。
“1+6+N”组织结构调整后，阿里云来到一个关键时点。
按照计划，2024年5月之前，阿里云智能集团将从阿里集团分拆并完成上市。
从财务数据来看，阿里云经历过上一季度的收入下滑之后重回增长，截至2023年6月30日止的季度（2024财年第一季度）收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元；
从组织结构来看，钉钉将从阿里云独立，阿里云不再承担钉钉的带宽成本，同时还将获得钉钉作为客户的云服务收入；
从战略方向来看，阿里云提出以促进中国大模型生态繁荣为首要目标，搭建了以AI模型为核心的云计算技术和服务架构，并开源了两款大模型。
云服务分三层结构，IaaS、PaaS和SaaS，阿里云则将其置换为IaaS、PaaS和MaaS。IaaS竞争激烈，运营商云、华为云正在用更快的速度拿下政企大客户，而MaaS空间初启，阿里云发力AI模型服务，连续开源多款大模型，并搭建“大模型自由市场”，某种程度上，也呼应了阿里集团“回归淘宝”的策略，即“生态繁荣”。
张勇说，历经移动互联网和产业互联网时代，当前我们正处于智能化的起点。下一步，AI将成为各行各业的新型生产力，带来一个全新的万亿AI大市场。云计算是AI时代最重要的算力基础设施，这将成为云计算向传统IT进一步渗透的重要拐点。
如果说阿里云面临的挑战在于，业绩的增长、估值的提升以及市场份额的扩大，那么一个新的局面似乎正在打开。
01
大模型分野，开源意在何处？
自从openAI点燃大模型之火以后，大模型分野为两条路径：其一是以ChatGTP为代表的闭源大模型，另一是以Llama为代表的开源大模型。
Llama来自Facebook⺟公司Meta，其免费可商用版本Llama 2被认为是目前最成功的开源大模型，在包括推理、编码、精通性和知识测试等许多外部基准测试中都优于其他开源语言模型，与闭源模型相比，接近GPT-3.5，与谷歌 PaLM持平或表现更好。
百川智能创始人王小川认为，未来开源和闭源会是并行状态，像现在既有苹果系统，也有安卓系统。“在更多公司要参与进来的时候，光用闭源的API调用是不够的，也存在数据安全的问题。闭源大模型因为体量大，部署和推理成本高只能服务一部分需求。剩下要靠更灵活更定制化的开源模型来提供。”
Meta选择开源大模型，无疑将有利于其技术迭代以及品牌形象提升，一位硅谷AI从业者评价称：“Meta became the cool kid again.”
阿里云也站在了开源大模型的道路上，背后则多了一层云计算服务的考量。
2022年11月，阿里云提出“Model as a Service”理念，阿里达摩院与中国计算机学会（CCF）开源发展委员会联合推出的国内首个AI模型开源社区魔搭（ModelScope），开发者可以在社区上下载开源AI模型，并直接调用阿里云的算力和一站式的AI大模型训练及推理平台。
关于魔搭社区建立的原因，阿里云CTO周靖人解释，AI 产业化应用面临几重挑战：一是 AI 模型开发门槛高，需要大量数据和算力的配合，只有大公司和研究机构才能对 AI 大模型进行研发和创新；二是简单的 AI 模型难以覆盖各行各业的 AI 应用需求，面对新场景时，往往需要进行二次开发或优化，AI 模型定制化门槛较高；三是模型训练、推理、安装部署等较为复杂，使用门槛较高；四是缺乏 AI 模型开发和使用交流分享的平台。
魔搭社区提供模型仓库，收集模型，提供优质数据，还可针对业务场景调优，并提供快速体验模型，再者，提供抽象接口或 API 接口，以便开发者针对模型进行二次开发。魔搭社区无缝对接阿里云机器学习平台 PAI 和弹性计算 ECS，为开发者提供一定的免费资源，帮助开发者体验AI模型开发。
显然，在开源策略中，越多的用户使用模型和资源，对阿里云算力的需求量也就越大。
截至7月底，魔搭已成为国内规模最大、生态最活跃的的AI开发者社区。集聚了200多万AI开发者、1000多个优质AI模型，模型累计下载总量超过4500万。
魔搭社区有Meta开源的Llama2模型，阿里云开源的通义千问大模型——QWen-7B、QWen-7b-Chat、Qwen-VL，以及来自百川智能、哔哩哔哩、IDEA研究院、兰丁股份、澜舟科技、openBMB社区、启智社区、清华TSAIL、RWKV、深势科技、WeNet社区、元语智能、浙江大学、智谱AI等公司和机构贡献的模型。
比如，浙江大学联合高等教育出版社、阿里云等发布的智海-三乐教育垂直大模型，以阿里云通义千问7B通用模型为基座，基于核心教材、领域论文和学位论文等语料和专业指令数据集继续预训练和微调，集成了搜索引擎、计算引擎和本地知识库等功能，将于9月在全国12所高校应用，可提供智能问答、试题生成、学习导航、教学评估等能力。
该模型已通过阿里云灵积平台（DashScope）对外提供API服务，可获取云上高效推理能力，方便被开发者集成。未来该模型还将基于灵积平台提供的高效微调训练能力、插件框架等配套设施，系统化的拓展模型覆盖面和效果。
02
开源社区，价值几何？
实际上，开源社区本身，也是一种商业模式。
当下最活跃的AI开源社区当属Hugging Face，这家创立于2016年的公司，早期业务是聊天机器人。后来整合NLP领域的预训练模型，发布了Transformers库，吸引了大批的开发者。
Hugging Face在2022年5月完成1亿美元的C轮融资，该轮融资仍由Lux Capital领投，红杉资本和Coatue首次参与跟投，其他跟投的投资方包括 Addition、Betaworks、AIX Ventures、Cygni Capital、Kevin Durant和Olivier Pomel这些Hugging Face原有的投资方。融资之后Hugging Face估值达到20亿美元。
截至 2023 年 6 月1日，Hugging Face 共享了 215,693 个训练模型，38,085 个数据集，涵盖 NLP、语音、生物学、时间序列、计算机视觉、强化学习等几乎所有领域，搭建了全球范围最完整的 AI 开发者生态。而且，Facebook、微软、Google都是Hugging Face上活跃的模型贡献者。
国内开发者如何看待大模型开源社区？亿邦动力进行了一些调研。
范特科技董秘陈放说：“开源其实是一个很好的商业模式，即可以通过开源方式来降低打磨产品的成本，又可以广泛收集市场反馈。开源模式大部分是基础功能免费，特殊功能另行收费，且采用续费模式的居多。在大模型的兴起之后，开源社区其实又迸发出了新的生机，也有新的故事，之前github之类的传统社区一统天下，现在Hugging Face等全新的开源大模型社区，对于支撑技术和运营能力又提出了更高的要求。”
陈放认为，要运营好开源社区，还是需要积极吸引优秀的项目，注重校企合作。最重要的是能够让用户在使用中得到价值，这点具体在新的开源社区中会是什么，还是一个值得探索的问题。
边无际EdgenesisCEO陈永立也运营着一个开源社区，他说：“开源我觉得是未来的基础软件发展必然趋势，就是大家维护好一套通用的基础软件，然后在上边儿去开发自己的业务。开源社区的核心点是开源产品要真正解决别人的问题，再有一点就是开源社区的运营是一个比较花时间精力的事，而且是一件很专业的事，需要专门负责开源运营的负责人，有相应的开源运营团队。”
数拾科技CTO熊荣康使用了魔搭社区，他说：“在魔塔社区用了些模型，之前用过录音转文字的开源模型，教程很详细，还能直接在阿里云上运行。有很多人在上面发布修改的模型，魔塔上基本都是中文版本的更符合国内环境好情况。不过交互逻辑还有很大改进，有些模型都在线运行不了demo。”
与Hugging Face相比，魔搭的特点是更关注本土需求，提供大量中文模型，比如阿里通义大模型系列、澜舟科技的孟子系列模型、智谱AI的多语言预训练大模型等。
不过对于阿里云来说，魔搭社区并不急于商业变现，更多地承担生态繁荣的责任。
7月7日召开的世界人工智能大会（WAIC 2023）上，周靖人表示，阿里云将以促进中国大模型生态的繁荣作为阿里云的首要目标，向大模型创业公司提供全方位的服务，包括智能算力和开发工具，并在资金和商业化探索方面提供充分支持。
周靖人提到，模型成为重要的生产要素，“模型即服务”不简简单单指大模型本身或者各种各样丰富的模型，更重要的是如何让模型能够集成，并在各行各业管理下真正进行一系列优化，让模型释放本身的能力，结合行业具体业务场景完成业务系统智能化。
阿里云正在开启多个行业的大模型合作，目前已经公布的通义千问合作伙伴包括昆仑数智、朗新科技、千方科技、中金财富、石基集团、用友网络、亚信科技、易点天下、中国石油大学（北京）、国泰君安、巨人网络、西门子等，覆盖油气、电力、交通、金融、酒旅、企服、通信等行业。
03
AI能拉动云服务增长吗？
行业研究机构IDC日前发布的2022年全球云计算追踪数据显示，全球云计算IaaS市场规模增长至1154.96亿美元，同比去年上涨26.2%。
全球前三名云厂商依次为亚马逊、微软、阿里云，所占份额分别为48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM紧随其后，所占份额分别为5.6%和2.9%。华为云、中国电信、腾讯云、中国移动和百度云位列六至十名。
与2021年相比，阿里云市场份额在减少，而亚马逊和谷歌所占市场份额在增加。
移动互联网发展见顶之后，全球云服务商收入增长都在放缓，AWS增速从40%下降到12%，微软Azure增速从31%下降到15%，但显然阿里云面临的挑战更大一些，增速已降至不足10%，上个季度首次出现负增长。
反观紧随其后的谷歌云仍保持近30%的增长，极有可能取代阿里云占据全球云厂商第三的位置。
2023年第二季度，阿里云的收入同比增长了4%。财报显示，阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动，部分被CDN需求正常化抵消增幅。从客户分布维度，收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动，部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。
AI热潮带来的算力和模型服务需求，正在推动阿里云重回增长，那么这种增长能否长期持续？
IDC统计了全球主要云计算厂商的收入拆分，阿里云、AWS的收入结构基本接近， 均主要以IaaS业务为主，辅以一部分PaaS业务，而微软Azure的PaaS和SaaS的收入占比超过60%。
实际上，云计算产业链中，从底层的IaaS，到中间层的PaaS，再到上层的SaaS，越往上产品差异化越大，毛利率越高。微软Azure正是将自身的Windows、Office、SQL Server等软件与云服务打通，获得了更高的毛利率。
IDC在7月6日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示：2022年全球公共云服务市场收入总计为5458亿美元，其中，SaaS（软件即服务）是公共云服务收入的最主要来源，占2022年总收入的45%以上。
2022年全球公共云服务收入及同比增长（单位：十亿美元）｜数据来源：IDC
面对全球市场以及国内市场激烈的IaaS竞争，阿里云发力PaaS和MaaS，微软Aure是可以参考比较的对象。
作为openAI的投资方，微软显然更受益于生成式AI的发展。今年初，微软宣布Azure OpenAI服务在全球Azure平台发布，该服务旨在为开发人员提供对大型语言模型的便捷访问，这些模型可以跨其他Azure产品无缝集成，以协助企业开发和部署对话式AI服务和解决方案。此外，微软在其全球合作伙伴大会上宣布了Microsoft 365 Copilot定价、推出Bing Chat Enterprise AI聊天机器人、和Meta联合宣布将Llama 2开源大模型引入Azure云和Windows。
微软2023年第四财季电话会议上，微软首席财务官Amy Hood则表示，尽管目前对Azure AI服务的需求强劲，但目前AI服务对Azure的收入贡献仅有约1个百分点，随着微软加速投资云基础设施，AI对微软收入带来的影响将集中在2024财年的下半年。
张勇在财报会议上也说：“人工智能AI革命是一个增量机会，各行各业，所有公司他们都会希望利用人工智能来提升他们的服务。但是这个是离不开要利用大量高性能的算力，不仅是用于现阶段模型的训练，还要用于支撑以后他们提供各种的服务。因此我们认为这是非常重要的、长期的一个带动增长的引擎。”
也就是说，向上市冲刺的阿里云，增长是确定的，但时间可能是长期的。
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